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权重疲弱题材股齐舞强者恒强的时刻

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市场描述
今日早盘,沪指维持低位窄幅震荡,创业板指表现相对强势。盘面热点较为活跃,5G概念在高开后盘中走低,涨幅收窄。燃料电池概念一路上扬,领涨两市。盘面上,燃料电池、猪肉、染料、工业大麻等板块涨幅居前。国产软件、黄金、云计算概念等板块跌幅居前。
今日权重明显开盘弱势,而创业板表现的强势,表现形式上则就是证券等领跌而题材则多点开花,氢能源继续超强火爆,工业大麻也再次走强,分散染料,养鸡等也盘中拉升,题材方面较强,5G则走出了冲高回落的走势,不过龙头依旧连板中,今日题材股很强,也就是创业板继续走强,而大盘疲弱,整体来看,创业板今日的上冲后应该也不会继续猛红了,而大盘这里暂时没有新高,到底会不会新高也不好说,也可以明后天才新高也可以不新高了,综上,这里的上的周期不会太强,但也不太确定就今日就结束。
个股的节奏则全都不一样,分化中走强,所以还是要注重个股,尤其是要注重题材方面的个股。
从近期来看,依旧没有新题材出现,氢能源是继续强者恒强的表现,工业大麻则继续上涨,5G老题材则分化。分散染料是看强反弹能否演变成第二波。
个股点评
长春一东(600148)【1】季度业绩大幅增长。2018年3季度利润同比出现大幅增长,增长率达30.8%,公司近期经营业绩向好。
【2】技术面表现较好。长春一东4月15日上涨2.6%。股价走势上,该股股价创出半年新高,短期均线组合多头排列,MACD红柱连续多日放大,MACD各项指标处于上升趋势,KDJ和RSI指标呈多头排列且连续多日处于上行趋势,个股所在板块受游资追捧。技术面上看后市短期内可能进入上行通道。
【3】股价可能被高估。该股当前市盈率为91.43倍,明显高于汽车零部件行业平均水平(27.22倍),股价可能存在一定程度的高估。
凤凰光学(600071)【1】板块中强势股,市场关注度较高。从所在的其他电子板块上看,该股近一月区间涨幅为23.6%,明显跑赢板块整体水平,属于板块中的强势股,受到市场更多关注。
【2】技术面表现较好。凤凰光学4月15日上涨9.7%。股价走势上,该股股价创出半年新高,短期均线组合多头排列,MACD红柱连续多日放大,MACD各项指标处于上升趋势,RSI临近超买区,KDJ和RSI指标呈多头排列且连续多日处于上行趋势。技术面上看后市短期内可能进入上行通道。
【3】具有行业竞争优势。该公司在光学元件行业中,ROE居于上游水平,具有竞争优势。
东风汽车(600006)【1】板块中强势股,市场关注度较高。从所在的汽车整车板块上看,该股近一月区间涨幅为61.1%,明显跑赢板块整体水平,属于板块中的强势股,受到市场更多关注。
【2】技术面表现较好。东风汽车4月15日上涨0.4%。股价走势上,该股股价创出1年新高,短期均线组合多头排列,MACD红柱连续多日放大,MACD各项指标处于上升趋势,KDJ和RSI指标呈多头排列且连续多日处于上行趋势,个股所在板块受游资追捧。技术面上看股价进入高位,风险开始凸显。
【3】质押率为零。该股在全市场无质押行为,不会因为质押券强制平仓引起股价的进一步下跌,有利于保持股价的稳定性。
【4】季度业绩大幅增长。2018年4季度利润同比出现大幅增长,增长率达176%,公司近期经营业绩向好。

公告一览1.中关村(000931):2018年净利增长553%;2.兴业银行(601166):拟非公开发行3亿股优先股,募集不超过300亿元;3.隆基股份(601012):拟58.5亿元投建年产15GW单晶硅棒和硅片及3GW单晶电池建设项目;4.中国中铁(601390):所属联合体中标164亿元PPP项目;5.盈峰环境(000967):中标22亿元环卫一体化PPP项目;6.建研院(603183):拟2.9亿元收购中测行100%股权,17日复牌;7.华西股份(000936):受让稠州银行550万股;8.名家汇(300506):签订芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议;9.三盛教育(300282):2018年度净利润同比增4倍,拟10转5派0.25元;10.日海智能(002313):拟定增募资不超15亿元。热点掘金部分维生素企业停限产涨价预期逐步发酵近日江苏、山东等多地开展化工产业安全严查整治行动,部分维生素及上游原料企业停限产,泛酸钙、维生素A等多种产品出现上涨。业内人士表示,投资者应重视涨价预期强烈的泛酸钙、VA、VE等细分子行业。相关标的:新和成(002001)主要维生素产品有维生素E、维生素A。浙江医药(600216)维生素E龙头。首款无盲区可视化A柱汽车开启预售柔性车载显示正式走向商用全球首款量产无盲区可视化A柱汽车合众U,日前正式亮相上海车展并开启预售。作为全球首个创新车载显示量产成果及国产AMOLED屏幕首次在量产汽车发布,合众U通过将AR技术与柔性屏结合,利用AMOLED柔性屏特点,模拟了“透明”A柱效果,大大降低因A柱盲区造成的行车风险,极大提升驾乘安全与车辆可靠性。此外,“透明”A柱的柔性显示区域还可加入影视娱乐、视频通话等功能,甚至与挡风玻璃形成联动,实现更加丰富的功能应用。相关标的:维信诺(002387)是合众U“透明”A柱所采用的柔性AMOLED屏幕独家提供商。深天马A(000050)曲面AMOLED及柔性AMOLED可广泛应用于智能家居、车载等领域。
板块氢能源氢能源板块是早盘最强板块,凯龙股份直接高开涨停,中军全柴动力强势涨停,对整个板块起到加强作用,力帆股份一字板,红阳能源直接拉涨停,贵研铂业是钌概念股龙头,钌单原子合金催化剂相对于商业钌基催化剂的过电位降低了大约30%,稳定性提高了近10倍。凯龙股份参股了地大工研院,共建中国氢能汽车工程研究院,并且与重庆燃气签订了战略合作协议,合资建设加氢站。板块中个股比较多,辨识度比较高的个股全柴动力、美锦能源、凯龙股份、红阳能源、贵研铂业等这个板块继续重点观察,关注个股的低吸机会。5G通讯5G通讯今天加速原因还是受到美韩两国对5G投入加速的刺激,特朗普并且表示,将在5G网络上投资2750亿美元。其实5G板块的持续性一般,昨天涨停的票早盘表现一般,这个板块属于调整比较充分,但一旦有消息面刺激,就会上演大行情,但明天高开太多,并不太好接力。板块个股涨停有29家,明天注意中军中兴通讯、春兴精工、硕贝德等票,其中中兴通讯最引人注目,章建平进了3.2亿,赵老哥进了2.9亿,古北孙哥进了3.2亿,外资进了1.86亿。明天关注前排股,不追高。大金融板块大金融板块今天是大盘企稳绝地反击的基础,这个板块常常在大盘处于弱势时起引领作用,今天银行、保险相对强势,证券稍差,互联网金融基本处于调整阶段。从板块个股看前期次新银行表现一般,反而贵阳银行涨停,保险板块熊猫金控二连板,民生控股反包涨停,天茂集团、华铁科技涨停。关注后续证券板块走势,保险板块民生控股重点关注,是否会走二波行情,观察盘中承接力。工业大麻工业大麻这个板块行情一直有持续,今天龙头顺灏股份企稳拉升,昨天复盘指出,如果龙头稳住,板块个股会有表现。个股关注下福安药业、方盛制药、岳阳林纸,买点可以低吸,不一定打板。其他板块:国改板块龙头苏美达,今天置信电气、东方能源大跌表现都比较差,苏美达公告近期无资产注入计划,但资金还是选择这票,关注后续走势,这票还有长三角概念。长三角和成渝特区:长三角飞马国际有妖气,这票只要分时有承接力,可以低吸。成渝特区力帆股份和奥瑞德二板,表现强势。华为汽车板块也剩下东风科技,这票是市场最高板,今天地天板,明天重点关注。

炒股技巧分享

主力洗盘和出货在手法上是有明显的区别的:
1.盘口方面的区别
①通常主力在出货的时候,在卖盘上不会挂大卖单,而是会在下方挂大买单,制造买盘多、卖盘少的假象;而在洗盘的时候,主力会在卖盘上挂大单,造成卖盘多的假象,从而激发股民的卖出欲望。
②主力洗盘的时候,成交量缩量,随着股价的破位下行,成交量也在不断递减,会经常创造出阶段性地量或者极度萎缩量(如图5-1所示)。而主力在出货的时候,成交量形态则完全相反,呈现出放量,而且在股价下跌的时候,成交量依旧不会减少。
主力洗盘示意图
主力出货示意图
③主力洗盘一般是在尾盘出现异动,比如股价本来全天的走势都很正常,但是在尾盘附近时,突然出现大卖单打压股价,而主力出货的时候,尾盘很少会产生异动现象。
洗盘时尾盘异动示意图
2.股价重心移动方向的区别
在判断主力是在洗盘还是出货时,股价的重心是否下移是最为显著的标志。主力洗盘时,会将图像做得非常难看,使股民放弃介入的念头,所以K线会经常出现一些消极技术形态,比如十字星、大阴线等,但是股价的重心却不下移,平均价格始终保持在同一位置(如图5-4所示);而主力出货的时候,虽然图像被做得比较好看,收出的阳线居多,但是股价重心却一直在下移。
主力洗盘股价重心上移示意图
主力出货股价重心下移示意图
3.持续时间的区别
一般上涨过程中的洗盘持续时间都不会太长,通常是5~12个交易日就结束,如果持续时间过长的话,就很容易被散户识破;而出货的时候,持续的时间往往比较长,表现出比较平和的震荡整理走势或者阴跌走势。
上涨过程中的洗盘持续时间示意图
出货震荡持续时间示意图
4.K线形态的区别
洗盘的时候,一般K线走势常常会出现大阴线(如图5-8所示);而出货的时候往往会在股价正式破位之前,收出一连串小阳线,诱导股民看好后市。
洗盘经常收出大阴线示意图
出货时收一连串小阳线示意图
知道了主力洗盘和出货的区别,我们继续来看看如何通过“换手率”来辨别主力是洗盘还是出货。
同主力操盘的换手率:
1、游资炒作个股换手率
股价一旦起动,拉高更离不开换手率的支持,换手越是积极、越是彻底,股价升得越是轻快。因为获利盘不断在换手的过程中被清洗,平均成本不断地提高,上行所遇的抛压也大为减轻。
下图是天赐材料(002709)K线图,该股受益于锂电池行业景气度的大幅提升,受到各路资金的追捧,因为该股前期并没有主力资金建仓,不属于中长线资金运作,该股每天的换手都在20%左右,最高一天的换手率达到40%以上,表明完全是游资击鼓传花式炒作,是一支游资参与度非常高的个股,其一般具备较强的持续性。凡是游资炒作的个股必须保持持续均匀的高换手率,否则股价将不会持续上涨。
2、中长线主力运作个股的换手率
考量个股盘面活跃度时需要借助换手率来进行判断。有些个股换手率很低,但是股价始终会上涨,这样的盘面特征表示有中长期主力运作,类似这样的个股就具备非常强的持续性,风险非常小。
下图是万里扬(002434)K线图,该股实际流通盘有6.27亿股,但每天的换手最大只有3.39%,最低时单日换手率只有0.46%,股价却一直保持斜率上行,可以肯定的是该股没有游资的参与,完全是中长线主力资金运作,对于这样的个股,我们可以大胆参与。
3、高位换手和低位换手对股价的预判分析
如何判断一支股票是否处在底部区域有很多种方法,其中最简单的一种方法就是看换手率,如果一支股票在下降通道中运行时,换手率极低,换句话说,这支股票已经没人买卖了,特别是前期主力建仓过的股票,经过洗盘,一旦出现这种情况是需要密切关注的,这说明股价已经在底部区域。
下图是金科娱乐K线图,当股价回调60日均线附近,伴随着成交量的极度萎缩,换手率也非常低,表示该股在这个区域的买卖极不活跃,低位的低换手,预示着向下做空的筹码基本耗尽了。那么你会问:“可是向上的筹码也很少啊。”的确是这样。可是为什么说在这个地方是止跌信号呢?因为这是下跌途中的缩量低换手,改变了既定的下行趋势,多空在这里取得了平衡,如果变盘,股价必定向上。
那么能不能笼统地说换手率越高,股价就涨得越高呢?答案是否定的。在股价涨得还不是很高,还处于拉升阶段时,这样说是对的。但当股价涨得相当高,已远离主力建仓的成本线时,这样说就不对了,不但不对,而且恰恰相反:高换手率成为出货的信号,我们常说的“天量见天价”,指的正是这种情况。当股价在上涨途中必须保持持续均匀的高换手率,一旦换手率减少,表示高空接力的资金少了,股价上行动力会减弱。
换手率实战指导
⑴股票的换手率越高,意味着该只股票的交投越活跃,人们购买该只股票的意愿越高,属于热门股;反之,股票的换手率越低,则表明该只股票少人关注,属于冷门股。
⑵换手率高一般意味着股票流通性好,进出市场比较容易,不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象,具有较强的变现能力。然而值得注意的是,换手率较高的股票,往往也是短线资金追逐的对象,投机性较强,股价起伏较大,风险也相对较大。
⑶将换手率与股价走势相结合,可以对未来的股价做出一定的预测和判断。某只股票的换手率突然上升,成交量放大,可能意味着有投资者在大量买进,股价可能会随之上扬。如果某只股票持续上涨了一个时期后,换手率又迅速上升,则可能意味着一些获利者要套现,股价可能会下跌。
⑷相对高位成交量突然放大,主力派发的意愿一般很明显的,然而,在高位放出量来也不是容易的事儿,一般伴随有一些利好出台时,才会放出成交量,主力才能顺利完成派发,这种例子是很多的。
⑸新股上市之初换手率高是很自然的事儿,一度也曾上演过新股不败的神话,然而,随着市场的变化,新股上市后高开低走成为现实。显然已得不出换手率高一定能上涨的结论,但是换手率高也是支持股价上涨的一个重要因素。
⑹底部放量的股票,其换手率高,表明新资金介入的迹象较为明显,未来的上涨空间相对较大,越是底部换手充分,上行中的抛压越轻。此外,强势股就代表了市场的热点,因而有必要对它们加以重点关注。

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