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板块数据分析

戳蓝字点击右上角··· > 设为星标01家电板块家电:本周产业在线公布7月份空调数据。
全国所有品牌7月空调销量1440万台,同比增长15.2%,其中内销965万台,同比增长11.1%,外销475万台,同比增长24.5%。
分品牌来看,美的内销320万台,同比增长25.5%,外销161万台,同比增长23.8%;格力内销315万台,同比增长2.3%,外销82万台,同比增长2.5%;海尔内销108万台,同比增长39.4%,外销11万台,同比增长22.2%;奥克斯内销55万台,同比下滑38.9%,外销38万台,同比下滑35.7%。
美的海尔的销售情况保持健康,格力明显仍处于渠道调整中,奥克斯在一年的价格战后有些被甩下了车。
需要注意上面提到的产业在线数据是厂商卖空调给经销商的数据,不代表终端的销售情况。也就是说格力的增长慢是向经销商出货增长比较慢,并不意味着格力终端销售情况不佳。
格力向经销商出货慢还是因为过去渠道压货比较多,正处于渠道梳理的阶段,关注格力的朋友可以密切关注产业在线披露的空调销售数据,如果这块数据出现了反转,格力的业绩就有望出现反转。
02电子板块电子:
本周记者出身的台湾分析师郭明棋又对市场表示苹果将会压供应商价格。其实从中报来看,鹏鼎中报可以明显看出手机业务毛利率承压,苹果压价情况不是刚发生,不过根据鹏鼎高管透露iPhone12新产品并没有遭遇压价,因为产品有升级,对于制造业企业来说产品不升级就降价是非常正常的商业现象,而苹果的压价也是每年都在发生,不用太担心价格下跌对产业链企业的影响,郭明棋今年疯狂唱衰苹果产业链,感觉不像是水平不够,可能有利益在其中吧…
8 月上旬电视面板报价持续走高,其中 32 寸面板均价来到 41 美元,较上旬报价上涨 7.9%,涨幅最高;43 寸面板均价 75 美元,上涨 2.7%;55 寸均价 123 美元,上涨 5.1%。随着全球范围内疫情 5 月开始趋于稳定,各个国
家和地区陆续解封,同时美国政府发放补助,促使品牌厂趁势降价刺激消费。电视面板库存回补动能快速回升,第二季电视面板出货量达 6479 万片,季成长微幅上升 0.8%。TrendForce 认为,第三季度面板量价齐升,面板供应商产能已恢复至满载,预估电视面板出货量有机会达到 6780 万片,季成长 4.6%。
东南亚疫情呈现愈发严峻态势,全球重要电子元件产地菲律宾 2 日起进一步提高封锁强度,国际主流供应商村田、太阳诱电等供给持续不足。同时当前消费电子热度回暖,我们认为 5G 背景下被动元器件需求增长逻辑不变,因此供需缺口进一步扩大,被动元件新一轮涨价潮或将来临。电容市场为例,全球第三大被动元件商国巨部分品项从 5 月开始使用新定价,市场现货已涨价 2 倍以上,预计今年钽质电容价格可能会再增加一倍。
03传媒板块
传媒
本周票房数据大爆发,周五1.5亿,周六2.3亿,周天截至目前2.1亿预计最后也将达到2.3亿左右,其中八百大卖,目前票房已经接近8亿,预计最后票房将达到15-20亿。电影行业回暖趋势非常明显,本周观影政策进一步放松,食品饮料已经可以带进电影院,买票也可以情侣家庭连座购买。目前院线行业大多公司上涨幅度不小,潜伏可以考虑万达电影(不宜长期持有,博弈唐三定档),imax china。猫眼娱乐可以考虑继续持有的。目前来看十一档非常强势,夺冠,姜子牙,我和我的家乡(徐峥)等片定档,预计还将会有更多影片定档十一,影视院线板块近期催化不断。
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祝大家天天有涨停。
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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!
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