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港股复盘:节后首日,港股股民都喜欢抽烟庆祝

节后首日,恒指大涨330点,报28,875点,成交大增至1,123亿。北上资金净流入14.92亿元,南下资金净流入18.47亿元。
受惠华为放生事件影响,手机股自然大幅反弹。丘钛科技(1478.HK)大涨14.1%;舜宇光学(2382.HK)涨9.3%;通达集团(0698.HK)涨8.3%;高伟电子(1415.HK)和瑞声科技(2018.HK)均涨7.1%。
表现第二好为濠赌股。金沙中国(1928.HK)涨7.4%;银河娱乐(0027.HK)涨7.1%;新濠国际(0200.HK)涨6.9%;美高梅(2282.HK)涨6.8%。
5G概念也跟随华为消息反弹。昂纳科技(0877.HK)涨5%;中国铁塔(0788.HK)涨4.9%;京信通信(2342.HK)涨4.6%。
汽车板块跟随大市强势拉升。北京汽车(1958.HK)涨6.7%;东风集团(0489.HK)和长城汽车(2333.HK)涨超5%;华晨中国(1114.HK)涨4.5%。消息面,2019世界新能源汽车大会今日在海南博鳌召开。国家主席习近平致贺信,对大会的召开表示热烈祝贺。
在人民币升值预期下,航空股涨幅居前。南航(1055.HK)涨5.3%;国航(0753.HK)涨4.7%;东航(0670.HK)涨4.6%。
经过周末消息,人民币对美元汇率虽然于下半年首个交易日迎来了强势升值,但今天实际上已全数回吐,在没有新的利好情况下,人民币要回到今年第一季水平可能不是短期内的事。
个股方面,早前遭做空的波司登(3998.HK)飙升13.4%,股价不但突破被狙击前水平,更再创八年半新高。
中国最大的两家船舶制造与配套企业中船重工集团与中国船舶工业集团终于宣布重组合并。两间集团旗下8家上市公司于7月1日晚间集体发布公告,消息刺激今天相关公司大涨,中船防务(0317.HK)收涨12.8%。
颐海国际(1579.HK)及海底捞(6862.HK)再次双双破顶,前者大涨9.7%,后者收涨5.4%。
另外,今天中烟香港(6055.HK)再成大市焦点,公司股价再度飙升52.3%,较招股价涨逾3倍;上周五上市的新股鹰普精密(1286.HK)同样暴涨39.9%。
从基本面去看,中烟香港只是一家贸易公司,近年毛利更在持续下滑,除了背后有富爸爸以及其独特的地位和“走出去”的概念外,根本不太值得留意。
不过,炒作从来讲究概念及市场气氛,而事实也证明了中烟香港这两点已盖过一切。
从战略性来看,中烟香港上市后将有利母公司中烟集团搭建资本运作平台,以便在未来进行海内外烟草与品牌布局,并扩大集团的全球竞争力与影响力。
不过,其成功与否,目前下结论尚为时过早。
目前公司市值132亿,2018年净利为2.6亿,PE达到50倍。根据天风证券预测,公司2021年EPS为0.42港元,等于2021年PE为47倍。
对于一家贸易公司而言,这已差不多达到“市梦率”的水平。当然,考虑到公司的独特性,我们显然不能以贸易公司去定位它。
但对于市场最终愿意给予什么估值,这或许要等到中报后才会更清晰,而且目前更倾向于庄股式的炒作,风险相当高。
参考去年上市的希玛眼科(3309.HK),同样为当时市场的独特概念,股价于四天内一度累涨逾585%,PE更高达281倍。然而,股价于两个月后便腰斩,而且目前还未回到第一天的收盘价。
对于中烟香港,如果目前高位买了,大概率只会万劫不复。

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